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【远大期货】财经早餐:美元走低黄金跳涨,美油续刷七年新高,动力煤夜盘再度跌停|美联储

来源:远大期货    作者:远大国际期货    
远大期货讯——10月20日美元下跌,因风险情绪改善,投资者关注大宗商品价格上涨,以及全球央行可能开始加息以抵御持续高企的通胀。随着美元走软,现货黄金刷新本周高点至1788.47美元/盎司。美油尾盘涨逾1%,再创近七年新高至83.65美元/桶,此前EIA报告显示原油库存意外下降,缓解了对油价上涨可能削弱需求的担忧。国内煤炭系期货夜盘延续暴跌,动力煤期货所有合约全部跌停,焦煤跌超8%。

  周三(10月20日)美元指数跌至接近一个月低点,许多美国公司的强劲财报减轻了人们对经济增长放缓和通胀上升的担忧;纽元和澳元涨幅居前,分别徘徊在四个月和三个月高点附近。黄金期货价格连续第二个交易日收高,对通胀压力上升的担忧推动金价上涨,但美债收益率走强使金价涨幅受到限制。美油涨逾1%,续刷近七年高点至83.65美元/桶,美国能源信息署(EIA)报告显示上周原油库存减少40万桶,使许多人对原油库存将会增加的预期落空。

  商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.8%,报1784.90美元/盎司。WTI 12月原油期货收涨1.19%,报83.42美元/桶;布伦特12月原油期货收涨0.74美元,涨幅0.87%,85.82美元/桶。

  美股收盘情况:标普500指数上涨0.4%,报4536.19点;道琼斯工业平均指数上涨0.4%,报35609.34点;纳斯达克综合指数下跌0.1%,报15121.68点;纳斯达克100指数下跌0.1%,报15388.71点;罗素2000指数上涨0.6%,报2289.765点。

  周四前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
20:30 美国 截至10月16日当周初请失业金人数(万) 29.3 29.7
20:30 美国 截至10月9日当周续请失业金人数(万) 259.3 254.8
22:00 美国 9月成屋销售年化总数(万户) 588 609
22:00 欧元区 10月消费者信心指数初值 -4 -5

  08:35 2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加该联储银行合办的线上座谈会

  21:00 美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话

  全球主要市场行情一览

  美国股市连续第六天上涨,基准标普500指数距离历史高位仅有咫尺之遥。标普500指数上涨0.4%,投资者一方面评估上市公司的业务报告,同时也在权衡通胀压力带来的风险。

  标普500指数在本业绩报告期的第一周上涨约3.6%,创出了过去两年来的最佳财报期开局,稳健的公司业绩帮助抵消了通胀上升引发的担忧,推动股市上涨。

  Bernstein Private Wealth Management的投资策略联席主管Beata Kirr表示,本财报季可能比过去几个季度更加动荡。她解释说,过去几个季度利润同比增长高达45%,而对2022年的普遍预期是同比增长9%。

  贵金属与原油

  金价周三跳涨,现货黄金刷新本周高点至1788.47美元/盎司,此前美元走软,对通胀上升和供应链问题的担忧提振黄金吸引力。

  之前一位美联储官员淡化了即将加息的可能性。美联储理事Christopher Waller周二表示,美联储应当在下个月开始缩减其债券购买计划,不过加息可能“还需要一段时间”。接下来,美联储下月开会前,Randal Quarles、Mary Daly和鲍威尔等官员的演讲和讨论也将受到密切关注。

  金价最近表现震荡,市场试图评估美联储收缩疫情时代刺激政策的速度。在能源价格高企和供应链混乱的情况下,持续的通货膨胀引发了对加息可能早于预期的担忧,对黄金不利,但最近美国的经济数据喜忧参半,让投资者怀疑提前加息的可能性。

  RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示,全球都在担心供应短缺和美联储缺乏行动的问题,看起来美联储在应对通胀问题上落后了,考虑到供应链和通胀问题,股市将如何继续创下新高?在未来几个月,避险买盘将继续涌入黄金。

  美油尾盘涨逾1%,续刷近七年高点至83.65美元/桶,因此前EIA报告显示原油库存意外下降,缓解了对油价上涨可能削弱需求的担忧。

  美国能源信息管理局(EIA)报告显示,美国原油库存上周下降43.1万桶;汽油库存减少536.8万桶,精炼油库存减少391.3万桶。

  管理大约80亿美元能源相关资产的Tortoise的投资组合经理Rob Thummel表示,这是经济持续复苏的迹象,也体现了原油相关产品的重要性及其在本轮经济复苏中的角色,对需求的担忧着实不明显。

  油价在煤炭和天然气短缺导致能源供应紧张之际上涨,与此同时,经济复苏也带来了石油需求的反弹。最近几周,华尔街一直在稳步上调油价预测。法国巴黎银行是最新一家,将预期提升8美元至每桶80.50美元。

  外汇

  随着稳固的上市公司业绩推动标普500指数逼近纪录高位,周三美元指数跌至接近一个月低点,并且美元兑所有其他G-10货币都下跌。纽元和澳元涨幅居前,分别徘徊在四个月和三个月高点附近。挪威克朗英镑逆转盘中早些时候的跌势,兑美元走高。

  美元指数下跌0.18%,至93.60;美联储在其最新经济报告汇编褐皮书中表示,美国经济在9月和10月初以“温和至适度的”步伐增长,因新一波新冠疫情放缓,并开始消退。

  美联储理事夸尔斯称,虽然现在是时候开始缩减购债计划了,但面对明年可能消退的高通胀,开始升息还“为时过早”。

  ING外汇策略师在一份客户报告中表示,美元近期下跌可能是由于市场结清美元多头头寸,以及“良好的风险环境,强劲的美国财报季继续抵消通胀与货币紧缩的担忧。现阶段,美元似乎缺乏一些催化剂来遏制当前的这波回调,对美元的支撑可能需要来自近期市场风险偏好降温。

  欧元兑美元涨0.15%至1.1651。英镑兑美元上涨0.20%至1.3824,此前数据显示英国上月通胀意外放缓。这些数据几乎没有改变人们的预期,即英国央行将成为世界上第一家加息的主要央行。

  通胀数据公布后,英镑收复稍早跌幅;英镑兑美元上涨0.20%至1.3824,此前下跌0.4%;英国国家统计局周三的数据显示,上个月英国消费者价格上涨3.1%,略低于经济学家3.2%的预期。

  汇丰包括Daragh Maher在内的策略师在一份报告中说,市场已经为英国央行政策利率的近期路径积极定价,因此我们认为英镑的风险倾向于下行,因为数据和言论必须要支持市场这种缺乏耐心的态度。

  美元兑日元逆转了涨势;下周央行会议召开之际,市场内出现了对日元看涨期权的需求;美元稍早一度升至114.70,为2017年11月以来最高,尾盘回落至114.27。鉴于日元人气与美国通胀预期密切相关,当前日元的抛售可能停滞,除非美国利率继续走高。

  法国兴业银行策略师Kit Juckes和Olivier Korber在一份报告中表示,美元兑日元头寸可能已经见顶,如果本周未能突破115,美元兑日元的涨势可能会动摇。

  加拿大9月通胀率加速升至18年高位后,加元走高,使市场焦点集中在将于下周做出利率决定的加拿大央行。美元兑加元下跌0.34%,至1.2321。

  澳元兑美元涨0.6%至0.7521美元,为7月7日以来最高;纽元兑美元涨0.7%至0.7207美元,为6月11日以来最高。

  国际要闻

  【美联储褐皮书:对美国经济前景持谨慎乐观的态度】美国经济活动的增速介于温和到适度。软件和IT行业温和增长,零售行业保持稳定、或略微超过新冠肺炎疫情之前的水平。

  新车和二手车需求克服有限的供应。航空出行和酒店入住率较2020年同期上升。独栋住房销售趋于疲软,但在2020年爆发新冠疫情的情况下,那可能体现出正常的季节性模式。房价继续上涨,商业地产市场形势稳定,但办公室租赁前景仍然不确定。在大面积地出现劳动力匮乏的当下,薪资温和增长。在持续出现供应链紊乱的情况下,零售商和生产商急剧涨价。对美国经济前景持谨慎乐观的态度。

  【EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少43.1万桶至4.265亿桶】美国截至10月15日当周,EIA汽油库存减少536.8万桶,精炼油库存减少391.3万桶;上周美国国内原油产量减少10万桶至1130万桶/日;除却战略储备的商业原油上周进口582.5万桶/日,较前一周减少16.9万桶/日。

  【克利夫兰联储主席梅斯特:FOMC短期内不会考虑加息。我支持美联储现在就开始Taper(减码QE)。2021年,美国通胀很大程度上与新冠肺炎流行病疫情有关,通胀料将在2022年回落,美联储将继续追踪。长期通胀预期与美联储的通胀目标保持一致。当前,根本就不担心金融稳定性风险】

  【美联储理事、负责金融监管事务的副主席夸尔斯:支持11月开始Taper(减码QE)的决定,并在2022年中期结束。2022年通胀可能大幅下降,但上行风险“很大”。充足的证据表明劳动力需求强劲。就业复苏不平衡,而且仍然不完整。美联储尚未达到加息的严格测试。如果在2022年春季通胀达到4%,可能需要重新评估政策】

  【欧洲央行管委Wunsch::欧洲央行应逐步退出当前的政策立场。持续的宽松政策产生越来越多的副作用。考虑到目前的经济数据,终止紧急抗疫购债计划(PEPP)是合乎逻辑的】

  国内要闻

  【易纲:充分发挥金融功能 提升经济发展效率和韧性】央行行长易纲在2021年金融街论坛年会上表示,在总量上,我们因势利导,货币供应量和社会融资规模增速与名义GDP增长率是基本上匹配的,总量政策是合理的,流动性是充足的。在结构上,我们遵循市场规律,发挥货币信贷政策工具的引导作用,坚持公平竞争、一视同仁,支持好中小微企业和绿色低碳发展。目前,普惠小微贷款支持的市场主体已经超过4000万户。这么多的市场主体可以得到融资,是中国经济具有韧性和金融积极作为的一个突出亮点。

  【证监会回应动力煤过快上涨:为进一步服务大宗商品保供稳价,强化期货市场监管,我会将积极主动、多措并举,指导交易所采取提高手续费标准、收紧交易限额、研究实施扩大交割品的范围等多项措施,坚决抑制过度投机,杜绝资本恶意炒作。同时,保持对期货市场违法违规行为零容忍的高压态势,加大对操纵等违法违规行为的打击力度,维护市场良好秩序。鼓励和支持上市公司专注主业,强化内控,运用好期货市场套期保值功能促进稳健经营,依法依规履行信息披露义务,严格规范募集资金管理使用。下一步,我会将继续配合宏观管理部门做好期现联动监管,有针对性地组织加强对相关政策措施的解读和引导,稳定市场预期,共同维护期现货市场平稳运行】 

  【今年权益类ETF成交额6.7万亿元,创历史新高】 随着股票交易型开放式指数基金(ETF)市场总规模扩容和个人投资者占比抬升,在今年结构轮动加快的A股市场中,权益类ETF成交额和市场活跃度持续攀升。截至10月19日,全市场523只权益类ETF今年以来总成交额高达6.7万亿元,超过去年全年6.64万亿元的总成交金额,创历史新高。(证券时报)